Такие компании, как ABB, Siemens, Legrand и Schneider Electric, столкнулись с резким ростом заказов на инфраструктуру центров обработки данных для поддержки вычислительных потребностей.

Бум искусственного интеллекта дает некоторым крупнейшим промышленным компаниям Европы долгожданный подъем, поскольку им приходится справляться со слабым спросом на продукцию от Азии до Северной Америки.

Компании ABB Ltd, Siemens AG, Legrand SA и Schneider Electric SE столкнулись с резким ростом заказов на инфраструктуру центров обработки данных — серверные стойки, электрооборудование и технологии охлаждения, — которые позволяют гигантам ИИ, таким как Nvidia Corp., создавать более быстрые и эффективные вычислительные модели.

По данным аналитика Redburn Atlantic Джеймса Мура, доходы от центров обработки данных шести крупнейших электротехнических компаний достигли €20 млрд ($22,2 млрд) в прошлом году, что вдвое больше, чем пять лет назад. Он прогнозирует, что продажи этих компаний вырастут в среднем примерно на 15% до 2027 года, включая американских коллег Vertiv Holdings Co. и Eaton Corp Plc.

«Золотая лихорадка ИИ — это не то, что я видел за последние 20 лет в индустрии центров обработки данных», — сказал в интервью Панкадж Шарма, исполнительный вице-президент подразделения безопасного питания Schneider Electric. Подразделение предоставляет как аппаратное обеспечение, так и вспомогательное программное обеспечение для центров обработки данных.

Чипы, используемые для ИИ, потребляют гораздо больше энергии, чем другие приложения, и упакованы ближе друг к другу в серверах высокой плотности, что означает, что выделяемое ими тепло стало гораздо сложнее рассеивать. Такие компании, как Schneider Electric и Siemens, предоставляют оборудование и технологии, чтобы они не перегревались.

«Растущая сфера применения ИИ-технологий может спровоцировать многолетнюю волну инвестиций в технологии охлаждения центров обработки данных и серверов, что будет благоприятно для Vertiv, Schneider и других компаний, предлагающих такие технологии», — писал ранее в этом году аналитик Bloomberg Intelligence Мустафа Окур.

Schneider имеет 17% выручки, связанной с центрами обработки данных, где технологии охлаждения являются ключевой частью ее предложения. Жидкостное охлаждение, в частности, когда хладагент проходит через трубу, которая физически примыкает к серверу, может снизить температуру в центрах обработки данных высокой плотности более эффективно, чем простое воздушное охлаждение.

«С точки зрения возможностей потребность в развертывании значительно выше, чем когда-либо в предыдущих циклах, например, в электронной коммерции, майнинге биткоинов или метавселенной», — добавил Шарма из Schneider Electric.

Компания Siemens получает выгоду от заказов на свою инфраструктуру электрификации низкого и среднего напряжения, а также на технологии для систем охлаждения, такие как датчики температуры и расходомеры.

«Сейчас большая часть наших возможностей связана с ИИ, чем с традиционными решениями», — сказал Сиаран Фланаган, глобальный руководитель отдела решений для центров обработки данных компании Siemens.

В последнее время ажиотаж вокруг искусственного интеллекта пошел на убыль, поскольку инвесторы начали задаваться вопросом, когда инвестиции начнут окупаться, однако генеральный директор Siemens Роланд Буш по-прежнему прогнозирует рост.

«Объем данных растет, объем вычислений растет. Поэтому мы прогнозируем, что рынок электрификации действительно находится в суперцикле», — сказал он в последнем отчете о доходах компании.

Для Siemens, которая увидела некоторую слабость в своем бизнесе по автоматизации, воздействие электрификации имеет решающее значение. Аналитики Bloomberg Intelligence Омид Вазири и Бхавин Таккер заявили, что компании с сильной привязкой продаж к сетям, центрам обработки данных и ИИ «могут продолжать убеждать инвесторов в возможностях превзойти осторожные ожидания на 2024-25 годы».

Тем не менее, спрос на электроэнергию по-прежнему превышает предложение, а задержки с выдачей разрешений на строительство сдерживают развитие центров обработки данных. Пока эти узкие места не будут устранены, потенциальный доход от создания инфраструктуры ИИ по-прежнему будет ограничен.

«Тезис рынка для этих компаний хорошо понятен, но главный спор заключается в том, как долго это будет продолжаться?» — задается вопросом аналитик Citi Мартин Уилки.