Китай запретил экспорт ключевых материалов, используемых для производства широкого спектра продукции, включая смартфоны, электромобили, радиолокационные системы и компьютерные томографы, нанеся ответный удар Вашингтону после того, как тот расширил экспортный контроль, включив в него десятки китайских компаний, выпускающих оборудование, используемое для производства современных компьютерных чипов.

Обе стороны заявляют, что их контроль оправдан соображениями национальной безопасности, и обвиняют друг друга в «оружейном» использовании торговли. Аналитики говорят, что последние ограничения могут оказать широкое влияние на производство во многих отраслях и цепочках поставок.

«Безопасность критически важных минеральных ресурсов теперь неразрывно связана с эскалацией торговой войны в сфере технологий», — написали Грейслин Баскаран и Мередит Шварц из Центра стратегических международных исследований в докладе о решении Пекина.

Окончательный размер последствий будет зависеть отчасти от того, сможет ли промышленность США компенсировать потерю доступа к стратегически важным материалам, оборудованию и компонентам.

Вот почему это может стать переломным моментом в торговом конфликте между двумя крупнейшими экономиками, произошедшем в то время, когда уже ожидалось обострение противоречий после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, учитывая его обещания повысить пошлины на импорт продукции китайского производства.

ЧТО СДЕЛАЛ КИТАЙ И ПОЧЕМУ?

Китай в принципе запретил экспорт в США галлия, германия и сурьмы — критически важных минералов, необходимых для производства современных полупроводников, среди многих других типов оборудования. Пекин также ужесточил контроль за экспортом графита, который используется в электромобилях и аккумуляторных батареях для сетевых накопителей. Китай является крупнейшим источником большинства этих материалов, а также доминирует в переработке этих материалов, которые используются как для потребительских товаров, так и в военных целях.

Ограничения, объявленные во вторник, также включают экспорт сверхтвердых материалов, таких как алмазы и другие синтетические материалы, которые не сжимаются и обладают чрезвычайной плотностью. Они используются во многих промышленных областях, таких как режущие инструменты, дисковые тормоза и защитные покрытия.

По словам экспертов, следующими в списке потенциальных запретов являются сплавы вольфрама, магния и алюминия.

ЧТО СДЕЛАЛИ США И ПОЧЕМУ?

Министерство торговли Китая объявило о своих мерах после того, как правительство США приказало ввести ряд новых мер, призванных предотвратить продажу в Китай определенных типов передовых полупроводников, а также инструментов и программного обеспечения, необходимых для их производства. Вашингтон также расширил свой «список субъектов» компаний, подвергающихся строгому экспортному контролю, включив в него еще 140 компаний, почти все из которых базируются в Китае или принадлежат китайцам.

Министр торговли Джина Раймондо заявила, что пересмотренные правила направлены на ограничение возможностей Китая использовать передовые технологии, которые «представляют риск для нашей национальной безопасности». Обновленные правила также ограничивают экспорт в Китай микросхем памяти с высокой пропускной способностью, которые необходимы для обработки огромных объемов данных в таких передовых приложениях, как искусственный интеллект.

Экспортные лицензии, скорее всего, будут отклонены для любой американской компании, которая попытается вести бизнес со 140 компаниями, недавно добавленными в «список субъектов», а также с десятками других, которые уже есть в списке. По словам чиновников, цель состоит в том, чтобы помешать китайским компаниям использовать американские технологии для производства собственных полупроводников.

Администрация Байдена расширяет число компаний, подпадающих под такой экспортный контроль, одновременно поощряя расширение инвестиций и производства полупроводников в США и других западных странах.

Вашингтон также распространил ограничения на экспорт передовых полупроводниковых технологий на компании из других стран, хотя и исключил компании из таких ключевых союзников, как Япония, Южная Корея и Нидерланды, которые, как считается, имеют собственные адекватные меры экспортного контроля.

НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ?

Одним словом: очень. Для США, Японии, Южной Кореи, Тайваня и других производителей передовых технологий и компонентов доступ к материалам с такими свойствами, как высокая проводимость, имеет решающее значение: галлий и германий все чаще используются в современных полупроводниках вместо кремния.

Материалы, подпадающие под китайский экспортный контроль, входят в число 50 видов полезных ископаемых, которые Геологическая служба США обозначила как «критически важные» — нетопливные полезные ископаемые, имеющие важное значение для экономики или национальной безопасности США, цепочки поставок которых уязвимы к сбоям.

Галлий возглавил этот список. Он необходим для производства тех же чипов памяти с высокой пропускной способностью, к которым США хотят не допустить Китай для использования в искусственном интеллекте и оборонных приложениях. Он используется для производства светодиодов, лазеров и магнитов, используемых во многих продуктах. Германий используется для оптоволокна и солнечных панелей, среди прочего.

Исследование USGS недавно оценило вероятные общие издержки для экономики США от сбоев в поставках только галлия и германия в более чем 3 миллиарда долларов. Но ситуация сложная. Китай ввел лицензионные требования на экспорт обоих металлов в июле 2023 года. Согласно данным китайской таможни, в этом году он не экспортировал ни один из них в США. Экспорт сурьмы также упал.

Китай производит львиную долю большинства критических минералов, но есть и альтернативы. Япония, например, также импортирует почти весь свой галлий, но также извлекает его путем переработки металлолома.

Вашингтон движется к использованию источников, отличных от Китая, формируя «Партнерство по безопасности полезных ископаемых» с ЕС и 15 другими странами. Визит президента Джо Байдена в Африку на этой неделе подчеркнул эти усилия. Потенциальные перебои с поставками также подстегнули усилия по использованию месторождений редкоземельных металлов и других критически важных материалов в США на юго-востоке Вайоминга, Монтаны, Невады, Миннесоты и в некоторых частях американского Юго-Запада.

Германий был извлечен из цинка, добытого на Аляске и в Теннесси, и правительство США имеет запасы. У Министерства обороны есть программа переработки, которая может извлекать лом германия из линз ночного видения и окон башен танков.

Однако доминирование Китая как поставщика дает ему подавляющее ценовое преимущество, а американские ресурсные компании сталкиваются с сильным давлением из-за потенциального воздействия шахт и нефтеперерабатывающих заводов на окружающую среду.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ДАЛЬШЕ?

С тех пор, как тогдашний президент Трамп начал торговую войну против Пекина, которая со временем усилилась, Китай занял относительно сдержанную и осторожную позицию в ответ на ограничения США на доступ к передовым технологиям.

Многое зависит от будущего курса отношений в целом. Неясно, выполнит ли Трамп свои обещания резко повысить тарифы после вступления в должность или такие заявления станут первыми шагами в будущих торговых переговорах.

Китай ответил собственным повышением тарифов, но исключил многие важные для его собственной экономики товары. Он ввел санкции против определенных компаний, особенно оборонных подрядчиков, ведущих бизнес с Тайванем, но воздержался от прямых запретов на экспорт жизненно важных материалов в США

На этот раз все может быть иначе.

Сразу после того, как Министерство торговли Китая объявило о запрете на экспорт, различные китайские промышленные ассоциации, включая автопроизводителей и Китайскую ассоциацию полупроводников, опубликовали заявления, в которых осудили шаги Вашингтона по ограничению доступа к стратегически важным технологиям и заявили, что американские компьютерные чипы ненадежны.

В заявлении Пекина также говорится, что запрет на экспорт галлия и других важнейших минералов китайского производства в США распространяется на все страны, организации и отдельных лиц, а нарушители «будут привлечены к ответственности в соответствии с законом».