Искусственный интеллект стал движущей силой значительного роста продаж инфраструктуры центров обработки данных в третьем квартале – в основном благодаря тому, что крупные компании стремились удовлетворить спрос на ускорители ИИ.
Согласно новым исследованиям Dell’Oro Group, значительный рост продаж систем хранения данных, серверов и коммутаторов Ethernet подстегнул 40-процентный скачок продаж компонентов в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером роста стали коммутаторы Ethernet, достигшие рекордной выручки в 8 миллиардов долларов.
По данным Dell’Oro, в условиях бурного развития ИИ крупные облачные компании продолжают лидировать в стимулировании роста инфраструктуры центров обработки данных. Отчеты компании о полупроводниках и компонентах для ИТ-инфраструктуры центров обработки данных, а также отчеты о фронтенде и бэкенде коммутаторов для центров обработки данных, показали значительный рост продаж, в основном обусловленный спросом, вызванным развитием ИИ.
В отчете по компонентам подчеркивается влияние высокого спроса и ограниченного предложения, при этом Nvidia, Samsung и SK Hynix получают основную часть прибыли от полупроводниковых продуктов, в частности, от востребованных графических процессоров , центральных процессоров, ПЛИС, специализированных ASIC для искусственного интеллекта и многого другого. Высокий спрос также способствовал росту продаж адаптеров Ethernet и компонентов хранения данных, включая жесткие диски и NAND/SSD.
«Рост в этом квартале был обусловлен расширением внедрения технологии Nvidia Blackwell Ultra среди крупных американских компаний и поставщиков неооблачных услуг», — заявил в своем заявлении Барон Фунг, старший директор по исследованиям Dell’Oro. «Также резко возросло развертывание специализированных ускорителей от таких крупных клиентов, как Google и Amazon, что обусловлено потребностями в обучении и выводе данных для базовых моделей, а также крупными облачными соглашениями с такими клиентами, как Anthropic».
Хотя основным катализатором роста в этом квартале стал искусственный интеллект, резко вырос и спрос на универсальную инфраструктуру, что привело к увеличению продаж процессоров, сетевых карт и накопителей.
В перспективе, по прогнозам Dell’Oro, выручка от продажи компонентов для серверов и систем хранения данных будет расти со среднегодовым темпом роста в 26% в течение следующих пяти лет, превысив 760 миллиардов долларов.
Спрос на коммутаторы Ethernet резко возрос
Компания Dell’Oro обнаружила, что коммутаторы Ethernet для центров обработки данных также получают значительный импульс благодаря искусственному интеллекту: общий объем продаж в третьем квартале превысил 8 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает объем продаж за тот же период тремя годами ранее. Аккаунт Accton, компания Celestica и Nvidia заняли наибольшую долю рынка, в то время как Cisco и Arista продолжают лидировать по общему объему продаж коммутаторов.
«Хотя резкий рост продаж коммутаторов Ethernet был в основном обусловлен ускоренным внедрением в сетях, ориентированных на искусственный интеллект, продажи в сетях, ориентированных на фронтенд, также были высокими, чему способствовала дополнительная мощность, необходимая для поддержки расширяющейся инфраструктуры бэкенда», — заявил в своем заявлении вице-президент Dell’Oro Самих Бужельбене. «Поставщики с большей долей продаж, обусловленной сетями бэкенда, превзошли показатели рынка в целом и значительно увеличили свою долю в течение квартала».
Компания Dell’Oro сообщила, что на долю фронтальных сетевых решений пришлось более половины общего объема продаж коммутаторов Ethernet для центров обработки данных за квартал, при этом рост продаж наблюдался среди поставщиков облачных услуг и крупных предприятий.
Nvidia переключает свой режим работы на рынке Ethernet.
Согласно отчету компании за третий квартал, выручка Nvidia от продаж коммутаторов Ethernet выросла на 167,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1 миллиарда долларов, что обеспечило лидеру рынка графических процессоров 11,6% доли рынка коммутаторов Ethernet для центров обработки данных.
«На мой взгляд, Nvidia быстро стала наиболее значимым игроком, меняющим правила игры, и серьезным соперником для таких признанных игроков рынка, как Cisco, HPE, Juniper и Arista, особенно в сегментах высокоскоростного Ethernet 400G и 800G», — заявил Рон Вестфолл, вице-президент и аналитик HyperFrame Research, в интервью Data Center Knowledge .
«Основное конкурентное преимущество Nvidia заключается в вертикальной интеграции: компания предлагает портфель коммутаторов Spectrum Ethernet, тесно интегрированный со своими графическими процессорами (GPU), процессорами обработки данных (DPU) и программным обеспечением CUDA».
Уэстфолл считает, что Accton и Celestica продолжат наращивать свою долю рынка, в то время как Arista и Cisco будут защищать свои сильные позиции на рынке в целом. По его словам, недавно объединенная компания HPE/Juniper также стала крупным конкурентом в этой области.
«В целом, я считаю, что перспективы роста рынка коммутаторов Ethernet для центров обработки данных в 2026 году остаются высокими, в первую очередь благодаря продолжающимся активным глобальным инвестициям в инфраструктуру искусственного интеллекта, что требует существенной модернизации высокоскоростных внутренних сетей», — сказал Вестфолл.
