В понедельник Lyft заявил, что будет стремиться привлечь до 2,4 млрд. Долл. В виде публичного предложения акций, в первом крупном листинге в быстрорастущем секторе гоночных перевозок.

Стоимость стартапа в Сан-Франциско может быть оценена в более чем 20 миллиардов долларов США в соответствии с условиями первичного публичного предложения, обнародованного в понедельник, при этом цена за акцию составит от 62 до 68 долларов.

Запуск Lyft является первым из ожидаемой IPO от венчурных стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов, известных в Силиконовой долине как «единороги».

Листинг Lyft опережает большее предложение, ожидаемое от Uber, стоимость которого оценивается примерно в 70 миллиардов долларов.

В этом году ожидается переезд на Уолл-стрит, в том числе фирму по деловому сотрудничеству Slack, стартап по визуальным открытиям Pinterest и, возможно, группу больших данных Palantir.

Lyft предлагает продать 30,8 млн. Акций с опционом андеррайтеров за дополнительные 4,6 млн. С акциями на Nasdaq, перечисленными под символом «LYFT».

Дата листинга не указана, но Wall Street Journal сообщает, что акции Lyft могут начать торговаться к концу следующей недели, когда будет установлена ​​окончательная цена.

Lyft и Uber являются одними из самых выдающихся игроков в «разделяющей экономике», что отражает тенденцию перехода от владения к услугам по требованию.

Рост этих услуг подрывает настроения в отношении владения домами, автомобилями и другими товарами, а также меняет концепцию труда и занятости, вызывая ожесточенные дебаты о том, являются ли изменения хорошими или плохими.

Согласно опросу, проведенному Rockbridge Associates, расходы на услуги «по требованию» на такие услуги, как Uber и Airbnb и другие цифровые платформы, выросли на 58 процентов в 2017 году до 75,7 миллиарда долларов в США, в которых приняло участие более 41 миллиона потребителей.

Тяжелые потери

Согласно документам, поданным ранее, Lyft потерял 911 миллионов долларов на 2,2 миллиарда долларов в 2018 году. Документы показывают, что выручка резко выросла с 343 миллионов долларов в 2016 году, но потери также увеличились.

Lyft заявила в своей комиссии по ценным бумагам и биржам, что с момента ее создания в 2012 году было совершено более одного миллиарда поездок, а в прошлом году количество заказов составило 8,1 миллиарда долларов.

Согласно исследованию, приведенному в заявке, на долю компании приходится 39 процентов рынка ридшеринга в США. Lyft также начал переходить на другие виды перевозок на короткие расстояния, включая совместное использование велосипедов и скутеров.

Lyft также делает ставку на внедрение автономного вождения, утверждая, что такси с самостоятельным вождением и услуги по аренде автомобилей помогут изменить городской ландшафт, устраняя необходимость в личном автотранспорте.

«Мы считаем, что города должны строиться для людей, а не для автомобилей», — говорит Лифт в своем заявлении на IPO.

«Массовое владение автомобилями напрягает наши города и уменьшает ту самую свободу, которую когда-то обеспечивали автомобили».

И Lyft, и Uber столкнулись с критикой за нарушение традиционных служб такси и за использование модели водителей в качестве независимых подрядчиков.

Фирмы Ridehare утверждают, что большинство водителей предпочитают гибкий график работы, даже если он предлагает меньше преимуществ и меньше гарантий занятости.

Lyft заявил, что будет стремиться придерживаться своей политики, согласно которой водители являются независимыми подрядчиками, при этом отмечая, что любая правовая проблема может иметь «неблагоприятные» последствия.

Для IPO, Lyft сказал, что некоторые акции будут зарезервированы для водителей, которые совершили по крайней мере 10 000 поездок с использованием платформы.

К 19 марта компания предложит бонус от 1000 до 10000 долларов для соответствующих водителей, которые могут быть использованы для покупки акций по цене предложения, хотя они могут выбрать и наличные.

Благодаря двойной структуре акций, позволяющей основателям сохранять контроль, главный исполнительный директор Логан Грин получит около 29 процентов голосов, а соучредитель Джон Циммер — 19 процентов после IPO.

Росс Гербер из инвестиционной компании Gerber Kawasaki предостерег от чрезмерного возбуждения по поводу Lyft.

«Еще одно IPO с очень завышенной ценой, которое не дает публичным акционерам права голоса», — сказал Гербер в своем твиттере. «Не трогайте эту собаку. Она сплотится, а затем начнет долгий путь вниз».