В этом году электроэнергетика задала темп для расширения гипермасштабных электростанций, определив, где и как будут вводиться в эксплуатацию мощности.

В 2025 году гиганты облачных вычислений ускорили строительство, одновременно пересматривая свои стратегии в области энергетики, сетей и управления рисками. Это произошло из-за дефицита графических процессоров, задержек с подключением к сети и растущей потребности ИИ в вычислительных ресурсах, в результате чего потребление электроэнергии стало ограничивающим фактором. 

В результате среди крупных компаний сформировалась определяющая на десятилетие программа действий: строительство в беспрецедентных масштабах , обеспечение экологически чистого и надежного энергоснабжения для этого расширения, безопасное соединение объектов через океаны и устойчивая работа, несмотря на концентрацию мощностей и растущие риски. Десять историй ниже показывают, как формировалась эта программа и почему в основе каждого решения лежит вопрос энергоснабжения. 

1. Крупные облачные компании будут контролировать 60% мировых мощностей центров обработки данных к 2030 году – Отчет

Крупные операторы центров обработки данных уверенно движутся к тому, чтобы контролировать львиную долю глобальных мощностей центров обработки данных. В июне исследовательская группа Synergy Research Group спрогнозировала, что к 2030 году им будет принадлежать около 60% от общей мощности, по сравнению с 44% сегодня, благодаря устойчивому двузначному росту, не менее 20% в год, в инфраструктуре, принадлежащей крупным операторам. 

Стратегия строительства выделилась в два взаимодополняющих направления: собственные кампусы (особенно в США) в сочетании с арендованными мощностями у специализированных поставщиков услуг размещения оборудования (более распространены в странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Китае). Поскольку теперь целесообразность и сроки определяются доступностью электроэнергии и земельных участков, решения о выборе площадки все чаще принимаются с учетом доступности электросети, местных правил, сроков получения разрешений и скорости выхода на рынок. 

Главный вывод: соотношение строительства и аренды в основном определяется временем получения электроэнергии, которое зависит от дефицита электроэнергии, медленного подключения к сети и сложностей с получением разрешений. 

2. Мировой рынок облачных вычислений приближается к 100 миллиардам долларов, рост неооблачных решений составляет 200%.

Расходы предприятий на облачную инфраструктуру во втором квартале 2025 года достигли 99 миллиардов долларов, что на 25% больше, чем годом ранее, отражая волну рабочих нагрузок по обучению и выводу данных для ИИ, которые отдают предпочтение крупным централизованным платформам. AWS (30%), Azure (20%) и Google Cloud (13%) сохранили свое лидерство; однако группа «неооблачных» платформ  выросла на 205%, превысив 5 миллиардов долларов за квартал. 

Неооблачные компании — частные специалисты, строящие сверхплотные кампусы на рынках с избытком электроэнергии, — набирают обороты, поскольку спрос на ИИ опережает возможности «большой тройки» по обеспечению электроэнергией и акселераторами.

Главный вывод: когда «большая тройка» достигает пределов мощности и возможностей графических процессоров, вычислительные ресурсы переходят в неооблачные среды, способные обеспечить безопасность и того, и другого.

3. Бум ИИ стимулирует развитие облачных технологий, но для трех крупнейших провайдеров надвигаются ограничения по пропускной способности.

В четвертом квартале 2024 года «большая тройка» продемонстрировала впечатляющие результаты в облачной сфере: AWS — 28,8 млрд долларов (+19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Microsoft Intelligent Cloud — 25,5 млрд долларов (+19%) и Google Cloud — 11,96 млрд долларов (+30%). По оценкам Synergy, с момента запуска ChatGPT около половины новой выручки от облачных сервисов приходится на генеративный искусственный интеллект и сервисы, интенсивно использующие графические процессоры. Такое сочетание поощряет масштабирование, но также выявляет ограничения, установленные аппаратным обеспечением и энергопотреблением. 

Чтобы не отставать, поставщики активно занимаются усовершенствованием архитектуры, повышением эффективности и агрессивным расширением сети. Тем не менее, скорость ввода в эксплуатацию новых мощностей в конечном итоге определяется чипами, межсетевыми соединениями и разрешениями.

Главный вывод: спрос на вычислительные мощности продолжает расти, но именно ускорители и мегаватты определяют темпы наращивания мощностей.

4. Аналитики предупреждают о рисках избыточного строительства, поскольку центры обработки данных, использующие ИИ, меняют отрасль.

В майском отчете Moody’s содержалось предупреждение о том, что бум центров обработки данных, обусловленный развитием ИИ, повышает кредитные риски и риски избыточного строительства. В отчете подчеркивался переход к кампусам «фабрик ИИ» гигаваттного масштаба , резкий рост плотности размещения оборудования в стойках (где стойки для ИИ часто превышают 200 кВт) и постоянный пересмотр планов по мощности крупными компаниями в условиях неопределенности и быстрых технических изменений. Доступность электроэнергии стала главным узким местом, что побудило разработчиков перенести строительство на удаленные, энергоемкие площадки, к прямому партнерству с коммунальными предприятиями и к генерации электроэнергии на месте. Чтобы снизить финансовые риски, застройщики полагаются на предварительную аренду и поэтапное строительство.

Главный вывод: без дисциплинированного подхода к обеспечению электропитания и распределения рисков в финансировании бум центров обработки данных рискует перерасти в избыточное строительство и кредитные проблемы.

5. Google представила план инвестиций в дата-центр в Вирджинии на сумму 9 миллиардов долларов.

В августе Google выделила 9 миллиардов долларов на расширение облачной и ИИ-инфраструктуры в Вирджинии, включая новый центр обработки данных в округе Честерфилд и расширение в округах Лаудон и Принс-Уильям. Эти инвестиции были частью более широкого североамериканского плана, который включает в себя кампус стоимостью 9 миллиардов долларов в Стиллуотере, штат Оклахома, в течение следующих двух лет, расширение в городе Даллес, штат Орегон, на 600 миллионов долларов, а также многочисленные инициативы по внедрению низкоуглеродной энергетики по всей территории США.

Главный вывод: увязка расширения кампуса с низкоуглеродным энергоснабжением свидетельствует о переходе от подхода «найти землю и построить» к подходу «обеспечить мегаватты, а затем строить». 

6. Технологические гиганты вкладывают миллиарды в солнечную энергетику, в то время как центры обработки данных создают дополнительную нагрузку на энергосеть

В условиях бурного развития центров обработки данных в США пришлось столкнуться с обновленной федеральной политикой в ​​области чистой энергетики и местными проблемами, связанными с размещением объектов, что усилило борьбу за надежные и недорогие возобновляемые источники энергии. Крупнейшие компании, включая Microsoft и Amazon, отреагировали на это рекордными объемами закупок солнечной энергии, чтобы закрепить предложение и цену на долгосрочную перспективу. 

Главный вывод: масштабные сделки в сфере солнечной энергетики отражают переход к стратегиям прямого потребления электроэнергии, а не просто к закупке электроэнергии из сети. 

7. Строительный бум центров обработки данных: к 2025 году запланирован ввод в эксплуатацию 10 ГВт новых мощностей.

По прогнозам JLL, к 2025 году начнется строительство примерно 10 ГВт новых мощностей, а завершение строительства составит 7 ГВт, включая 3,3 ГВт в Северной Америке. Растущая интенсивность вычислений в сфере искусственного интеллекта подталкивает строительство новых объектов к более дешевым и доступным по электроэнергии вторичным рынкам, где межсетевые соединения быстрее, а земельных участков больше.

Главный вывод: спрос на ИИ и ограничения в энергоснабжении приводят к тому, что новые проекты перенаправляются на энергоемкие вторичные рынки.

8. Северная Вирджиния и Пекин лидируют в глобальном росте гипермасштабных центров обработки данных

В настоящее время всего 20 мегаполисов владеют 62% мировых мощностей гипермасштабных сетей, при этом на Северную Вирджинию и Большой Пекинский регион приходится почти пятая часть. США по-прежнему доминируют, чему способствуют Amazon, Microsoft, Google. Северная Вирджиния иллюстрирует формулу: относительно низкая стоимость электроэнергии, высокая плотность подключения, целевые стимулы и упрощенные процессы утверждения, сокращающие время подключения к электросети. 

Главный вывод: энергетические мощности концентрируются в местах, где электроснабжение надежно и доступно по цене, а политика размещения объектов является лояльной.

9. Сбой в работе AWS выявил «опасную» чрезмерную зависимость от американского облачного гиганта.

Сбой 20 октября в регионе AWS US-EAST-1 (Северная Вирджиния) на несколько часов нарушил работу сервисов по всему миру, выявив риск концентрации внимания среди нескольких доминирующих облачных гигантов. AWS связала инцидент с неисправностью монитора состояния сети EC2. Учитывая масштабы проникновения AWS — услугами компании пользуются более 90% компаний из списка Fortune 100 — сбои быстро распространяются по цепочкам поставок и сторонним сервисам. 

Главный вывод: этот эпизод усилил призывы к созданию устойчивых архитектур и диверсификации цепочек поставок.

10. Рынок подводных кабелей расширяется по мере того, как искусственный интеллект и геополитика меняют глобальные сети

Ожидается, что инвестиции в подводные кабели останутся высокими как минимум до 2029 года, чему способствуют трафик ИИ и облачных вычислений, а также национальные цели по обеспечению устойчивости. Крупные облачные компании совместно инвестируют в выделенные высокоскоростные маршруты для обслуживания облачных рабочих нагрузок, приложений ИИ и доставки контента, одновременно повышая безопасность станций приема и критически важного оборудования. В настоящее время проблемы безопасности охватывают физический саботаж, случайные повреждения, киберугрозы и потенциальные криптографические уязвимости по мере развития квантовых вычислений.

Главный вывод: по мере роста трафика и увеличения геополитических рисков подводные кабели становятся одновременно стратегически важными линиями связи и уязвимыми местами. 

В течение всего 2025 года доступность электроэнергии оставалась тем самым фактором, который влиял на все остальные решения. В предстоящем году следует ожидать, что лидеры обеспечат стабильное электроснабжение по требованию и генерацию электроэнергии на местах; создадут новые кластеры на второстепенных рынках для снижения географической концентрации; и расширят инвестиции в подводные технологии, которые диверсифицируют места выгрузки и позволят протестировать системы защиты от квантовых нагрузок. Если 2025 год был посвящен наращиванию масштабов, то можно ожидать, что 2026 год будет сосредоточен на обеспечении этих масштабов.