Google, Microsoft и AWS наращивают доходы от облачных вычислений, но их сдерживает нехватка мощностей для удовлетворения растущего спроса.

Рост «большой тройки» облачных гиперскейлеров продолжается, но, по всей видимости, сдерживается ограничениями по мощностям.

Эта тема преобладает в отчетах Microsoft, Google и Amazon, которые недавно опубликовали свои финансовые результаты. Google Cloud отчиталась о своей прибыли 23 июля, достигнув 13,62 млрд долларов США, что на 32% больше, чем годом ранее. Microsoft отчиталась 30 июля, сообщив о выручке от облачных услуг в размере 46,7 млрд долларов США, что на 27% больше, чем годом ранее. Amazon опубликовала последнюю отчетность 31 июля, показав рост выручки от облачных услуг AWS на 16,9% до 29,3 млрд долларов США.

«Сейчас хорошее время для облачного провайдера», — заявил Джон Динсдейл, главный аналитик Synergy Research Group. «Несмотря на то, что рынок находится на грани превращения в рынок с оборотом в 100 миллиардов долларов в квартал, доходы от облачных услуг продолжают расти примерно на 25% в год, и мы прогнозируем, что среднегодовой рост в течение следующих пяти лет останется выше 20%».

Google Cloud набирает обороты благодаря росту облачных технологий на базе искусственного интеллекта

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи подчеркнул, что растущая площадь центров обработки данных Google Cloud является ключевым фактором успеха компании.

«Мы управляем ведущей глобальной сетью оптимизированных для ИИ центров обработки данных и облачных сред», — заявил Пичаи. «Мы также предлагаем самый широкий в отрасли ассортимент TPU и GPU, а также системы хранения данных и программное обеспечение на их основе».

Однако высокий спрос создаёт ограничения по мощностям. Чтобы удовлетворить этот спрос, Google увеличивает свои капитальные затраты на 2025 год на 10 млрд долларов, до 85 млрд долларов, при этом большая часть средств направляется на расширение облачной инфраструктуры и возможностей искусственного интеллекта для удовлетворения растущих потребностей клиентов.

«Я думаю, что полнота нашего портфолио ИИ, широта наших предложений, предоставление наших моделей на графических процессорах и TPU для наших клиентов, все это действительно стимулирует спрос, и поэтому мы инвестируем, чтобы соответствовать ему», — сказал он.

Microsoft увеличивает мощность облака более чем на 2 ГВт

Microsoft также подчеркнула, что мощность ее центра обработки данных является залогом успеха ее облачных вычислений.

«Только за последние 12 месяцев мы ввели более 2 гигаватт новых мощностей и продолжаем наращивать их быстрее, чем любой другой конкурент», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании.

Рост обусловлен тремя ключевыми факторами: традиционной миграцией в облако, масштабированием облачных приложений и новыми рабочими нагрузками ИИ. Наделла привёл показательный пример миграции, отметив, что компания Nestle перенесла более 200 экземпляров SAP, более 10 000 серверов и 1,2 петабайта данных в Azure, назвав это одной из крупнейших успешных миграций в истории бизнеса.

Несмотря на уверенный рост, спрос продолжает опережать предложение. Компания ожидает, что в первой половине 2026 финансового года её производственные мощности будут ограничены, а капитальные затраты только в первом квартале превысят 30 млрд долларов.

Важно отметить, что Наделла подчеркнул, что процесс миграции в облако далек от завершения.

«Мы даже близко не подошли к финишу, разве что в лучшем случае находимся в середине иннинга», — сказал он.

AWS демонстрирует уверенный рост, несмотря на ограничения поставок

Как и ее конкуренты, AWS ощущает давление, связанное с ростом мощностей ее центров обработки данных и облачных вычислений.

«Сейчас спрос превышает наши возможности. Поэтому мы могли бы получать больше прибыли и оказывать больше услуг клиентам», — заявил генеральный директор Amazon Энди Джасси во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам компании.

Возможности ИИ представляют собой значительный драйвер роста. Ключевые разработки в области ИИ включают специализированный чип Trainium2, на котором работают модели Claude от Anthropic, и новые сервисы, такие как AgentCore, для масштабного развертывания ИИ-агентов.

Несмотря на значительные масштабы, Джасси сохраняет оптимизм в отношении долгосрочных перспектив и, как и Наделла из Microsoft, по-прежнему ожидает новых возможностей в предстоящие годы.

«85–90% мировых ИТ-расходов по-прежнему приходится на локальные, а не на облачные решения», — сказал Джасси. «В ближайшие 10–15 лет ситуация изменится».