Производственные мощности по выпуску волокна достигли своего предела из-за роста продаж искусственного интеллекта и военных беспилотников, и цены стремительно растут.
Бум развития инфраструктуры искусственного интеллекта приводит не только к росту цен на память – стоимость оптоволоконных кабелей также стремительно растёт, что заставляет телекоммуникационные компании ещё больше задумываться о проблемах, связанных с появлением ИИ.
Наиболее значимым показателем является цена одномодового оптического волокна G.652.D , основного компонента рынка операторов связи, которая в январе выросла на 75% и достигла своего максимума за семь лет.
По сообщению гонконгских финансовых СМИ , Китайская ассоциация производителей электронных компонентов заявила, что четыре крупнейших китайских поставщика оптического волокна работают на полную мощность, а иностранные поставщики также близки к пределу своих возможностей .
В документе говорится, что дисбаланс спроса и предложения вряд ли ослабнет в краткосрочной перспективе и что цены в отрасли, как ожидается, останутся высокими.
«Рынок в целом считает, что основной движущей силой является растущий спрос на центры обработки данных для ИИ, в то время как крупные поставщики уже работают на полную мощность, создавая условия для увеличения объемов и роста цен в отрасли».
Резкий рост стоимости оптоволокна, по всей видимости, также негативно сказался на планах Китая по строительству телекоммуникационных сетей.
Прокладка оптоволоконного кабеля приостановлена
Компания China Telecom приостановила два проекта по прокладке оптических сетей в провинции Гуандун из-за повышения стоимости, включая тендер на сумму 8,7 миллиарда китайских юаней (1,3 миллиарда долларов США).
Для китайского оптического сектора есть еще один фактор: российские и украинские дроны. С середины 2024 года обе страны используют дроны с видом от первого лица (FPV), соединенные длинными волоконно-оптическими кабелями, чтобы избежать помех.
Как правило, дальность действия каждого из них составляет от 10 до 20 километров, а некоторые устройства способны преодолевать расстояние более 30 километров, используя гибкое волокно G.657.A2.
Повышение цен и высокий спрос теперь отражаются на прибыли поставщиков. В частности, компания Corning Inc. на прошлой неделе сообщила о 71-процентном росте чистой прибыли в четвертом квартале в своем оптическом подразделении. Она также только что заключила сделку на 6 миллиардов долларов на поставку оборудования для центров обработки данных — что эквивалентно всей ее выручке от продаж оптического оборудования за прошлый год. Компания прогнозирует рост продаж на 15% в первом квартале.
Резкий рост цен привел к тому, что акции Corning выросли на 47% в этом году, и оказал аналогичное влияние на других поставщиков: акции Ciena подорожали на 24%, а Coherent — на 12%, в то время как акции двух крупнейших китайских поставщиков, YOFC и Hengtong, выросли на 119% и 55% соответственно.
